Eladáskor, vételkor mindenképpen, hiszen a pontos értéktől való eltérés komoly károkat okozhat. De évente egyszer elkészíteni egy értékelést szintén fontos, mert a vállalkozás fejlődését legjobban a cégérték változása mutatja meg. És nem csak az érték változását kapjuk meg egy cégértékelésből, hanem annak az okát is.

Minden, a vállalkozást érintő információ, adat befolyásolja a cég értékét. Ha bármi kimarad, az tévútra vezeti a végső eredményt. Azaz az értékelést végzőnek nagy felelőssége van, és ezért komoly gyakorlattal kell rendelkeznie ahhoz, hogy minden a céget érintő adatot értékelni tudjon, és azt megfelelően használja fel. Fontos a cég pénzügyi eredménye, de a dolgozók tudása, motiváltsága, a vevők ereje, a szállítók minősége stb. szintén kiemelkedően meghatározza egy cég értékét.

Az értékelés többféleképpen történhet. A megfelelő módszert mindig az adott cég állapota, vagy éppen a típusa határozza meg. Ezt az értékelőnek kell eldöntenie. Általában kétféle módon értékeli a céget, és a két eredményből adódik a végső cégérték.

A cégérték számítás eredménye egy 10-20 oldalas jelentés, ami tartalmazza természetesen a cég értékét a kért pénznemben, illetve a kapott eredmény pontos indoklását is. Ezen kívül tartalmazza az értékelő véleményét, és a cégérték növelésére szolgáló néhány javaslatát is, amennyiben ezt a megrendelő kéri.

Az értékelés személyes konzultációval kezdődik, aminek során az értékelő megismeri a céget, és beazonosítja az értékre ható tényezőket, illetve ezek kockázatait. Ez után bekéri a cég pénzügyi kimutatásait, majd elvégzi az értékelést, és a jelentés elkészítését. A cégértékelést személyesen adja át a megfelelő magyarázatokkal. Az értékelő minden esetben indokolja a véleményét, és válaszol a kérdésekre. Amennyiben az ügyfél elfogadta jelentést, úgy kiállításra kerül a számla, az előre megegyezett összegben.